VC淘金拥抱移动黄金时代

发布时间：2020-02-11 04:30:49 阅读：次来源：计步器厂家

“2009年是移动互联网发展的元年。对过去7年中产生的大量公司而言，大浪淘沙之后是一个重新排座次的机会，同时也是为未来10年发展奠定基础的一年。”4月23日，原金山软件CEO，现在已经转身成为投资人的雷军在移动互联网大会上表示。目前，雷军自己投资了手机浏览器公司UCWEB，并任董事长。

雷军对1999年感慨颇深：这是中国互联网发展最蓬勃的一年，在这一年，三大门户奠定了霸主地位，从后来10年的发展看，几乎所有的伟大公司都诞生在1999年——腾讯、百度、阿里巴巴、携程。他认为，随着3G元年的揭幕，如今又看到了当年的影子，“所以今年对移动互联整个行业是至关重要的一年”。

与此同时，各路VC也正在加紧布局，并希望能暗中寻找和培养到下一个腾讯和百度。

事实上，从2005年开始，随着手机上网包月从广东开始推向全国，移动互联网开始了投资热潮。由联创策源和北极光等联合投资的3G泡泡网CEO李晋吉认为，在接下来的2006、2007年，VC帮助国内许多公司迅速的生存和发展下来，2007、2008年虽然还在增长，但是已经放缓了，因为2G的带宽已经没有办法继续突破，正是在这个节骨眼上，“3G的到来，加上运营商格局的改变，让中国移动互联网迎来了春天”。

北极光的合伙人邓峰仍对此表示了谨慎的态度，他认为目前在移动互联网出现很大型的成功公司的数量，还是要小于互联网，很重要的一个原因就是，“互联网基本可以说是一个自由市场经济，电信运营商除了接入外，不会有其他的控制，而移动互联网今天还是以运营商在其中起决定作用，这短期内无法改变”。

运营商角色争议

邓峰的担心也是很多业内公司的忧虑所在。此前，中国移动一位内部人士曾向记者表示，3G时代，移动运营商肯定不会沦为单独的管道，在增值业务上将有自己的策略，“它要做到与其地位相称的业务规模。”

据邓峰介绍，目前VC最为看好的是在国内能成为像“苹果商店”这样模式的平台公司，如果能做平台公司，将来做大的机会将非常大，“因为手机的操作系统(OS)是很多网的，如果能够在上面建一层，很多人都用你，这个商业机会是巨大的。但是今天还看不到什么公司能够成为平台公司，从应用层也好，从芯片厂商也好，把自己成为一个平台公司，到底谁是最后的胜家，今天还看得不是很清楚。”

实际上，为不少业界公司担心的就是，在中国出现不了“苹果商店”这样的公司，运营商将利用自己绝对的渠道垄断取而代之。与日本相比，其最大的特点就是它的终端全部由运营商控制，所以运营商非常的统一，技术标准是统一的，支持的标准也统一，可以形成很大量的、通用的业务。比如说Flash业务，支付业务，基于未知定位的一些业务，这些业务曾帮助一些垂直网站做得很大，做得很深，日本手机经过七八年竞争之后，现在上网资费已经很低，非常适合普通老百姓使用。然而，目前国内三家运营商采用的是不同的标准，这也为不少业内公司树立了门槛。

不过，在与互联网截然不同的强势运营商面前，李晋吉向记者表示，实际上这个情况在5年前就早已经开始存在。3G泡泡就是在那个环境下成长起来的。“我认为越多运营商的参与，才能给大家提供更精彩的业务和服务。一个公司只有做一件事情的时候才能把一个事情做到极致，我们看到中国电信、中国网通并没有做到最大的互联网应用公司，相反它是提供带宽的公司。”

在日本运营移动搜索的易查网CEO刘斌向记者表示，实际上这是一个产业链问题，从日本情况来看，运营商并没有把自己当通道，但实际上可以换一个词叫平台，平台需要自由、开放，要能够解决别人所不能解决的问题，运营商自己有用户，有计费通道，把这两件事情做好，能够成为巨大的价值。“日本的3G对我们有两点启示，第一，做用户上网费的费用是他内容收入的将近十倍，对于运营商在消费上有价值;此外，它们的运营商整个策略目前转型到以支付为中心，从语音通道，向信息通道、支付通道转型。把用户和支付做好，其他事情不用做那么多，做了也不会提高它的价值。”

邓峰认为，从投资角度来看，网络、终端和应用是真正推动移动互联网发展的三大要素，三者必须是协调往前发展，在网络方面，随着3G出来，覆盖面和速度将会大大增加，但这不是一个充分的条件，只有应用真正兴起才是真正的繁荣，此外在运营商绝对主导的情况下，目前为止，整个移动互联网发展最大的瓶颈也是最大的机会，就是在应用这块。

“这实际上是风投一个最主要机会，我们要去投网络基础设施是不太可能，投终端的话，投资机会也并不是很多，投芯片机会也并不是很多，从风险投资角度来看，有机会就是现在需要很大发展，还没有完全发展起来的应用。”邓峰认为，这块已经看到一些迹象，在过去12个月、18个月当中，其实各个方面的应用，用户增长很快。

山寨机和上网本

与日本3G相比，VC们最为关注的一个焦点就是中国席卷市场的山寨手机以及最近突然火爆的上网本现象。

北极光合伙人邓峰表示，上网本在过去18个月内增长非常迅速，有一种说法今年大概全世界有1亿个上网本，它的发展速度比PC快很多，这个出现对移动互联网的影响会很大，里面有些地方是好的影响，有些地方则需要创业公司多加注意。

他认为，对于移动互联网用户体验将带来很多新的应用，因为上网本基本上是全手指型，不是单手型，所以可以有很多东西在上面做，包括游戏用户体验就会比单个手机上用户体验好得多。

此外，上网本带来一个影响是无线互联网的融合，在娱乐方面尤其将融合得更快一些。比如，有上网本以后，在上网本上看互联网的视频就可以不需要中间存在另一个服务商，把互联网各种各样格式视频转换在手机上可以接收那两三种格式，然后再从那个地方下载，这中间一道程序就不需要了，这只是视频上面，“除了视频以外，其他内容或许可以从互联网直接获取。”

邓峰认为，因为上网本本身最大的用处就是在娱乐方面，目前上网本并不会有太多的商务应用，因此上网本并不会侵蚀现在的笔记本市场，更是一个独立新的市场，而且它实际上在商业运作方式上更像手机，这种上网本也使得手机上的一些移动互联网用户从低端走向高端。

邓认为，虽然现在上网本很便宜，可能有的一千多元人民币就可以买到，还是带来一个问题，“对手机的客户端这些用户，手机用户端公司今年可能不需要，但是要研究上网本的策略怎么样，另外这可能使得一些传统上的互联网公司进入手机移动互联网的一个方式，一种手段。他们往下走，我们往上中一个中间的东西，谁来争夺这一块，上网本OS将来怎么走?”

此外，山寨手机对移动互联行业是个颠覆性的现象。包括手机浏览器、手机门户、手机搜索等多种应用的公司负责人，都曾向记者表示了对MTK(联发科)力量的重视——这些应用厂商非常渴望把自己的服务在出厂前就安装的山寨机中，为此与联发科进行了各种模式分成及合作。

事实上，去年国内大部分的山寨机都是用MTK来做的，山寨机已经出货2亿台，在中国销售1亿多台，它已经占了半壁江山，“这就是山寨机对中国手机的贡献。实际上已经成为非常重要的一股力量。”一位移动互联应用公司负责人告诉记者，山寨机对中国手机的个性化发展起到了很好的效果，尤其是对二、三线城市以及农村地区移动用户的渗透，起到了很大的作用，它也把中国的手机变成一种快速消费品。

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