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券商投顾异地空降共享智库

发布时间:2021-01-07 19:44:44 阅读: 来源:计步器厂家

但共享优秀投顾的举措远不止此。据了解,有些券商区域分公司的管辖范围内,优秀投顾服务面早已不再局限于单一营业部,逐步向异地营业部“空”降。

某上市券商南方总部负责人介绍,该公司华南地区十几家营业部今年年初开始试行客服轮岗制。据记者了解,该轮岗客服工作内容,包括盘前、盘中、盘后市场分析以及个股研判,另外还提供周、月、季定期投资策略。这主要体现各家营业部投顾的客服水平。

上述负责人称,轮岗中发现了很多问题,其中较突出的是营业部之间客服水平差距巨大。为解决此问题,决定让水平较高的营业部客服对质量欠佳的营业部全覆盖。

“某种意义上讲,我们就是要将优秀投顾的思维空降到其他营业部。”上述负责人说。

投顾缺口获得缓解

中登公司数据显示,截至11月19日,沪深两市有效股票账户1.32亿户。而有据可查的注册证券投顾人员仅几千人,这意味着,一位投顾要覆盖数万个股票账户,投顾缺口显而易见。

“我们营业部专职投顾有10多名,这在深圳地区的营业部中算多的,但与我们营业部托管的200多亿客户资产和十几万名客户相比,投顾的覆盖率显然偏低。”深圳某券商福田区一家营业部总经理说。

投顾紧缺问题一直困扰着这位营业部总经理。但不久前发生的一件事却让他找到了解决办法。一次,投顾李某服务的客户打来电话,要求投顾张某为他服务。客户的理由很简单,他觉得张某比李某更专业,对投资帮助更大。此后,该营业部总经理就有意增加张某这类客户认可的投顾服务覆盖面。“现在,我们每天给客户提供的服务产品内容,都由几位优秀投顾制作,然后再转发给客户,不仅解决了投顾缺口,客户们的评价也很高。”

此类操作在业内不是个案,深圳某知名营业部去年就开始采取类似措施。据悉,该营业部最优秀的投顾团队并不直接面对客户,而是每天将服务产品制作出来后,交由其他投顾转发给客户,大大减少了营业部对投顾数量的需求。目前,该营业部投顾服务还覆盖到了另外5家新设营业部。

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