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券商强烈推荐10大金股

发布时间:2021-01-08 02:30:36 阅读: 来源:计步器厂家

提示声明:

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该个股的个人观点,不代表本网观点。股市有风险,投资须谨慎。

中投证券:"强烈推荐"海印股份

公司公告:公司通过拍卖方式成功竞得肇庆大旺一地块,该地块位于肇庆市高新区大旺大道南面地段,用地净面积66129.16 平米(折合99.19 亩),成交地价款为5955 万元。 该地块与公司此前于2011 年8 月17 日取得的地块(133948.78 平米)位于同一位置,两地块无缝衔接,共同用于开发建设肇庆大旺又一城项目。

投资要点:

该地块拿地成本低,再次验证公司强大实力。该地块土地面积6.61 万平米, 成交价款5955 万元,折合地价900 元/平米,较低的成本意味着该项目的后续开发风险较小,符合公司一贯的谨慎作风(即风险太大、成本太高的项目不做)。 肇庆大旺又一城将是公司第二个即将开业的城市综合体项目,预计2013 年开始贡献业绩。根据项目规划:肇庆大旺又一城商业面积为19.77 万平米(包含酒店面积5 万平米,超市商场面积6.88 万平米,写字楼7.89 万平米), 住宅面积11 万平米,预计建成后年租金收入约1 亿元。

肇庆大旺又一城项目进度较快。其中超市的基建部分已于今年7 月份封顶, 预计2013 年开业;公寓部分预计今年底完成基建封顶,预计明年可对外销售,售价预计在8000 元/平米。 下半年公司商业板块业绩向上拐点明确。12 年下半年将好于上半年。上半年公司商业板块由于没有新项目开业,收入的增长主要依靠老市场提租, 因此增速较慢(约6%);下半年,随着新项目的开业(花城汇,预计元旦开业),老项目以及奥特莱斯广场的日渐成熟,业绩将好于上半年;13 年是公司商业板块的业绩增长大年。理由:花城汇、奥特莱斯广场的全年贡献业绩,大旺又一城的开业以及老市场集中到期所带来的进场费结算。

盈利预测:预计公司12-14 年EPS 分别为0.96、1.29 和1.61 元(未来3 年复合增速27%)。我们认为:公司商业板块经营模式独特,核心竞争优势突出且可复制;高岭土板块产能释放与新产品研发并举,业绩有望双轮驱动。目标价19.6 元,目前估值仅13.7 倍,"强烈推荐"!

风险提示:商业项目进度低于预期;高岭土下游行业景气度大幅下滑

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