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美团是一个比特机器-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:40:33 阅读: 来源:计步器厂家

如果你是原始人,没有自然科学知识,如何分类蝙蝠、猫头鹰、海豹和企鹅?

「会飞的」、「会游泳的」各一类:

但在19 世纪博物学家看来,你的视线只停于表象,没触及问题本质。

你剥离多少层表象,就能发现多大程度上的本质。

解剖蝙蝠、海豹,你会发现,它们的心脏都是两心房两心室,耳朵都有听小骨,都有乳腺、喝奶长大,都是哺乳动物。

解剖猫头鹰、企鹅,它们都有喙、爪、两足、羽毛,都是卵生,同属鸟类。

所以:

当然,这个答案可能也不对。在21 世纪,有人认为它们属于同一序列。

「解剖」至原子层面,从138 亿年前宇宙大爆炸诞生氢原子以来,小到原子、生物,大到星体、宇宙,均由氢原子“拼接”而成。

《连线》主编凯文·凯利的观点更激进,他将一切统称「进化体」,不仅蝙蝠、猫头鹰、海豹和企鹅,而且石头、蜜蜂、人类、机器、互联网甚至也是同类。因为进化是一个充满灰度的斜坡,一切都是「进化体」,都在自简单向复杂进化。

相信凯文·凯利,不像相信博物学家那么容易。毕竟是20 多年前就预言加密货币的人,他提出的理论往往领先于社会共识。

但重要的是,在不断颠覆的分类方式中,你会发现,分类概念是人为设定的,它有多大可靠性,往往基于认知处在哪一层面。

令人诧异的跨界

美团外卖,滴滴打车。

这是2017 年前,甚至现在,多数人的认知。

即使早在2014 年Uber 已有外卖,你也难想象美团、滴滴会竞争,而且这一天来得这么快。毕竟:

2016 年11 月Uber 退出中国市场后,滴滴独大,看不到被颠覆的可能。 2017 年4 月,美团点评整体盈亏平衡,外界认为它将探索盈利。 更重要的是,外卖和打车在认知里不是一件事。

但是,跨界却正在进行。

美团从去年开始进入打车市场:

2017 年2 月,上线南京打车业务。(现占滴滴南京地区的6%) 2017 年12 月,成立出行事业部。(与外卖的组织层级相同) 近期,准备在七个城市试运营。 滴滴反击,2017 年底,招募外卖骑手,并选南京为首站。

第一层解剖

将外卖、打车「解剖」到技术层面,你会发现,其实它们在解决同一类问题。

下图来自Uber 的技术博客:

▲图片来自:eng.uber.com

改变对象与目标,外卖也可套用:

这实则是一个旅行推销员问题(TSP):

给定一系列城市,以及每对城市间的距离, 为一个旅行推销员做决策优化, 求解他访问每座城市一次并回到起始城市的最短回路。 当然,在外卖、打车的实际场景中,决策优化问题比TSP 复杂百倍。

以外卖为例:

算法指派时,未来订单信息不确定。如,决策前,没有TSP 的确定“城市”点,美团须用机器学习研究闲时运力调度。 每笔订单有一定数量骑手备选,同时,骑手身上还有若干订单正在配送。实则是为动态的多个对象做决策。 每笔订单有预计到达时间(ETA)、商户出餐速度等多条件约束,不能只考虑最短回路。ETA、预估出餐时间,同在机器学习的研究范围内。 另外,还需考虑特殊情况,如,空闲时将订单派给不熟练的骑手锻炼,火锅订单只给特定骑手,订单改派等。 所以,在外卖里,简化的TSP 会升级为带有若干复杂约束的DVRP 问题(Dynamic Vehicle Routing Problem),如下图所示:

▲图片来自:tech.meituan.com

用数学方法优化决策问题,一般包括三要素:决策变量(做什么决策),约束条件(决策的限制因素),优化目标。

美团的外卖模型可简化为:

根据官方信息制作

略加修改,你会发现,它也可用于打车平台:

所以,当阅读美团和Uber 的技术博客时,你会发现他们在目标描述上的惊人相似:

美团工程师追求“在配送体验(送餐更快、ETA 更准确)和配送成本(劳动力更少)之间取得最佳的平衡”; 对Uber 的算法设计者而言,「超高效的路线规划,和高度准确的ETA,至关重要」。 事实上,不论外卖,还是打车,都需要调度算法支持。虽然两者有不同的外包团队和数据积累,但进入对方市场,实则是摊薄了技术研发费用。

为什么进入打车市场?

技术层面的相似性,还不足以回答这个问题。

王兴(美团CEO)的理由是用户需求,「用户去餐厅需要打车」。因为王慧文(美团外卖负责人)给他的数据显示,2.5 亿日活跃用户中,30% 有出行需求。

这是一个好理由,但不代表能说服所有人。《财经》的宋玮反问他,「打车路上用户可能也需要看淘宝,你为什么不做淘宝呢?」

虽然淘宝与打车关联度不高,在某种程度上影响了这个问题的质量,但我理解她提问的本意。即:美团进入打车市场的战略意图是什么?以客户为中心只是美团的愿景,不能用它回答所有商业问题,否则大量用户用微信分享餐厅信息,怎么不做一个微信?

第二层解剖

要解决这个问题,须「解剖」到商业模式层面。

外卖平台符合诺贝尔经济学奖得主Jean Tirole 对双边市场的描述:

a. 把交易双方或多方的参与者聚集到平台上。

b. 市场一边会吸引另一边用户,形成正向循环。

如,补贴策略。 c. 几乎所有市场都是「two-sided」,有买卖两方。但只有那些用平台结构(而不仅是合理收费)影响交易量的,才是双边市场。

如,美团将外卖送达时间从2015 年的41 分钟缩短至现在的28 分钟,提升用户端交易意愿。 如,美团提高了餐厅厨房的使用效率,提升餐厅端交易意愿。 d. 具有正外部性,用户越多,平台价值越大。

打车平台也是双边市场。滴滴的On-Demand 服务降低了出租车的空载率,同时,也降低了乘客等车时间。

然而,带给美团竞争优势的双边市场,同时也是它频繁跨界作战的原因。

从Facebook 到微信,在技术驱动的行业里,我们习惯于看到「赢者通吃」。

双边市场显然不是。在美国,Uber 虽占据3/4 的市场,有绝对优势,但竞争对手Lyft 却能持续融资,用1/4 的市场份额和它抗衡。在国内外卖市场,饿了么和美团则四六开。

这是因为,微信的优势在需求侧。你之所以用微信,是因为你所有朋友都用,而你加入后又增加朋友们的使用价值。如此循环,形成网络效应,再小的竞争优势也被迅速放大。

双边市场的优势则在供给侧。它具备规模效应,越多骑手、出租车,用户体验越好。但,用户数量无法直接影响用户选择,你加入不是因为朋友都在,而是这个平台的服务好。

而且,规模达到一定程度后,继续增加,不仅没有提升用户体验,成本反而增加。正如Lyft 的创始人所说,「规模效应到了一定点就没用了,一般这个点是从接单到抵达的3 分钟时间限制」。

所以,护城河不够深的双边市场类公司极具危机感。王兴说,「美团这个公司永远离破产只有6 个月时间」。

不过,他还说,「我不太担心现有的竞争对手」。

这不矛盾。因为颠覆者往往不是出自现有行业,就像沃尔玛的挑战者不是Costco,而是在线卖书的亚马逊。

现在,美团手握高频的外卖,滴滴有高频的打车,量级相当。然并不能高枕无忧,两者的App 重合度有19.46%,这让美团有机会进入打车市场,同样,滴滴也有机会挑战美团外卖。

对美团而言,双边市场带来的危机更来自于新兴领域的高频交易。如果某天我们热爱某样服务,召唤它的频率比外卖还高。那么美团就将被迫面对高频打底频的降维打击。

所以,我们看到了一个四处出击的美团。

它找新业务的逻辑正是「交易频率」。《财经》披露:

美团内部,有一个类似雷达的扫描团队,每日监控中国商业社会发生的所有互联网交易项目,日过千单立马学习研究。这个机制让美团发现了外卖、发现了打车,也发现了民宿、新零售、充电宝等测试项目。

第三层解剖 如果将「解剖」推进至互联网层面呢?

理解互联网,先要理解它的基础TCP/IP 协议。70 年代的科学家设计这套协议,就是为计算机间的交流提供通用「语言」,让世界各地的计算机链接在一起,实现「文本」传输。

互联网的核心实则是「文本」对话。比特(Bit)是这种「文本」的最小单位。

不论哪个行业,都将从原子转化为比特,但转化的先后次序与难易程度是不一样的。这一点清晰体现在过去20 年的科技公司诞生史:

谷歌、百度最先出现,因为搜索引擎本身就是一种「文本」处理方式。 至于Facebook、微信,它们提取了用户身上的最大公约数——社交。但将社交转化为社交网络,须有手机拍照的配合,否则想象一个没有头像的微信是件挺困难的事。 之后是阿里巴巴、京东,它们将商品转化为在线展示。此时,转化难度加大,体现在公司层面,就是业务更重,需要支付、物流的配合。 到了美团、滴滴,它们在垂直行业推进比特转化。「大块」领域已被分割,剩下的市场像一座座孤岛,不论外卖还是打车,都须面对不同的市场挑战。

而且,在美团、滴滴这种模式里,为了发挥供应侧优势,不能做浅链接,对行业的转化程度要够深。

以餐饮为例,美团点评从提供餐厅信息,到团购交易,再到外卖配送,现在还给餐饮老板提供ERP 系统,比特的转化程度逐步变深。

王兴将之称为「入地」:

大家吃到一盒饭,上游有无数事,从种地、采摘、捕捞,到运输、仓储、零售。互联网率先改变了外卖订餐,接着上游的各个环节也一定会被改造。我相信凡是还没被互联网改变的行业,都将被改变,只是先后顺序不一样。越靠近消费者,越敏感,越先被改变。下半场的机会是入地,不光做to C,还要到各个行业里,改造其整个链条。

▲P.S. 为简洁阅读,删减了口语词

除了入地,2017 年美团和滴滴还互相进入了对方市场。

上图这种模式的横向拓展边界在哪?

8 年前,你在京东上只能买到3C 产品。2010 年,京东突然杀进图书市场,和当时的图书电商No.1 当当网开战。这同样是一件无法理解的事,以短攻长,又坚决不求盈利。8 年后的今天,你已经知道,进入图书市场只是开始,京东的目标是综合电商。

现在,美团、滴滴展开竞争。但这显然也只是开始。

王兴之所以说「上天」,美团之所以研究人工智能、大数据、云计算,都是因为它的On-Demand 服务不仅要在外卖里以亿计算,而且还准备进入其他市场,如打车。

它的目标是「综合生活服务商」?

曾投资京东的徐新(今日资本创始人)如今也重仓了美团。她说,「高频的、刚需的,只要跟交易有关美团都应该做」。美团用商业里的一个环节作为核心,从商业讲是交易,从客户角度讲是服务。

最后,也许它们会变成这样,转化一切的比特机器:

在这个维度上,我们已经能理解,为什么王兴思考美团的使命「eat better,live better」这句话,会想了整整一年。

本文来自公众号格竹集(ID:Mind7Hand),爱范儿经授权发布。

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